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  上海家化600315):Q4盈利能力环比大增,业务全方位改善,继续重点推荐!2020全年受疫情下百货、CS 等渠道调整影响,上海家化实现营收 70.32亿元/-7.43%,同口径下(指剔除新会计准则影响后的同口径,下同)营收微降 2.5%。其中护肤/个护家清/母婴/合作品牌营收分别下滑 19%/1%/0.07%/4.7%;全年归母净利 4.30亿元/-22.78%,;归母扣非净利 3.96亿元/+4.3%,非经常性收益主要来自政府补助 790万元和投资收益 2986万元;调整卓有成效:消化社会库存约 4亿(百货 3亿,线人)纳入总部管理,百货渠道优化人员,人力成本大幅降低。拟向全体股东每 10股派发现金红利2元。2020Q4单季收入 16.70亿元/-10.28%,环比增速略有下滑,但在渠道、品类优化带来的费用收缩带动下,单季归母净利大增 608.7%至 1.18亿元,归母扣非净利 1.20亿元,同比去年 39万元明显增长。

  新锐品牌高速成长,调整期品牌环比改善。公司实现玉泽、家安、双妹等品牌的高速增长。连续下降多年的佰草集、美加净和高夫品牌呈现出改善态势。

  线上引领增长,线%。公司从下半年开始采用 oCPM 传播解决方案,通过对抖音、微信等重点媒体平台的全链路(媒体前端+电商后端)实时数据追踪,指导投放策略的迭代和优化;全年线%,公司对百货策略性闭店缩编,2020年共关闭 462家低单产专柜及门店;CS 渠道通过解决历史遗留问题并聚焦门店执行以提升出货。

  1月化妆品数据追踪,国货功效性品牌持续高增。根据天猫数据披露的 1月全网销量及销售额,护肤板块销量同比上升 30.3%,GMV 增速回升至 56%;

  彩妆板块销量同比上升 10.8%,GMV 同比增长 21.8%,环比提速。外资大牌保持高增速,国货功效性品牌表现出色:①珀莱雅603605):珀莱雅旗舰店销量和 GMV分别同比上升 133.1%和 175.7%;彩棠旗舰店销量和 GMV 分别同比上升1115.9%和 1605.8%;②华熙生物:润百颜销量和 GMV 分别同比增长 201.0%%和 218.2%,夸迪销量和 GMV 分别同比上升 15609.8%和 26070.3%,新品牌继续放量;③贝泰妮旗下薇诺娜销量和 GMV 分别同比增长 61.6%%和 103.9%;

  ④丸美股份603983)旗下丸美品牌销量和 GMV 分别同比下降 39.1%和上升 9.5%;春纪品牌销量和 GMV 分别同比下降 49.8%和 23.6%;恋火品牌销量和 GMV 分别同比下降 10.7%和上升 8.7%;⑤御家汇300740)旗下御泥坊品牌,销量和 GMV 分别同比上升 187.0%和 225.9%;小迷糊品牌,销量和 GMV 分别同比上升 8.2%和 50.7%;

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